“公司攜手安聯(lián)集團(tuán)擬共同設(shè)立健康險(xiǎn)公司，重點(diǎn)發(fā)展專業(yè)化經(jīng)營(yíng)能力要求較高、目前業(yè)務(wù)量較小但發(fā)展?jié)摿^大的健康險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)?！痹谥袊?guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)太?！?2012年度報(bào)告的董事長(zhǎng)報(bào)告中，該公司董事長(zhǎng)高國(guó)富作出如上表示。

正如高國(guó)富所說，健康險(xiǎn)雖在人身險(xiǎn)總保費(fèi)中占比較小，但是國(guó)人對(duì)健康險(xiǎn)的需求正在釋放，去年，健康險(xiǎn)保持增勢(shì)不減的勁頭，全年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入862.8億元，同比增長(zhǎng)24.7%，成了低迷的人身險(xiǎn)市場(chǎng)中一道搶眼的風(fēng)景。

健康險(xiǎn)市場(chǎng)高位增長(zhǎng)

在近期幾家媒體所作的“2013年保險(xiǎn)業(yè)信心調(diào)查”中，有79.25%的投票者表示，健康險(xiǎn)將延續(xù)逆勢(shì)增長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)。與調(diào)查結(jié)果不謀而合的是，公開數(shù)據(jù)顯示，今年前兩個(gè)月，健康險(xiǎn)繼續(xù)保持了較高的增長(zhǎng)勢(shì)頭，健康險(xiǎn)保費(fèi)收入為182億元，同比增長(zhǎng)31%。

而從4家披露了健康險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)的上市險(xiǎn)企來看，除中國(guó)人壽短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)有所下滑外，其余3家都保持了快速增長(zhǎng)。

2012年，人保健康實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入76億元，同比上升65.4%；市場(chǎng)占有率0.8%，同比上升0.3個(gè)百分點(diǎn)；內(nèi)含價(jià)值為45.69億元，同比上升57.2%。

平安健康險(xiǎn)2012年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入211億元，同比增長(zhǎng)59.85%。

此外，新華保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入64.91億元，較上年同期增長(zhǎng)23.5%，其中首年保費(fèi)收入22.81億元，較上年同期增長(zhǎng)32.9%，增速大幅領(lǐng)先于整體保費(fèi)增速，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入占整體保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入的比例由2011年的5.5%上升到6.6%。

中國(guó)太保只發(fā)布了短期意外險(xiǎn)和健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入，其2012年合計(jì)保費(fèi)收入為49.50億元，同比增長(zhǎng)7.3%。

而中國(guó)人壽2012年度短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入69.05億元，2011年為70.36億元。

健康險(xiǎn)需求正在釋放

原衛(wèi)生部數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)人均重大疾病醫(yī)療支出已超過10萬(wàn)元，惡性腫瘤平均治療費(fèi)用達(dá)到15萬(wàn)元。而中宏保險(xiǎn)2012年重疾險(xiǎn)理賠數(shù)據(jù)顯示，客戶平均重疾保障金額僅為8萬(wàn)余元，額度嚴(yán)重不足。因此，在社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)基礎(chǔ)之外投保商業(yè)健康險(xiǎn)，目前已經(jīng)成為很多消費(fèi)者制訂健康保障計(jì)劃的方法。

平安健康董事長(zhǎng)陸敏對(duì)媒體表示，目前中國(guó)人對(duì)社保目錄外的保障理解和需求正被慢慢激發(fā)出來。以平安健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)為例，2009年-2010年的客戶幾乎全是境外人士，中國(guó)消費(fèi)者基本沒有；2011年仍以外籍人士為多；但2012年參保人員主要是中國(guó)消費(fèi)者。這說明，新一輪醫(yī)療衛(wèi)生體制改革系統(tǒng)地規(guī)劃了社會(huì)醫(yī)療保障體系，賦予商業(yè)健康險(xiǎn)更加明確的使命。監(jiān)管部門也逐步轉(zhuǎn)變對(duì)于商業(yè)健康險(xiǎn)發(fā)展成效的評(píng)價(jià)方式，鼓勵(lì)健康險(xiǎn)公司產(chǎn)品創(chuàng)新，同時(shí)為商業(yè)健康險(xiǎn)的發(fā)展創(chuàng)造了更多優(yōu)惠條件，也給予更多發(fā)展空間。

此外，2012年，我國(guó)健康險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)占人身險(xiǎn)總保費(fèi)的8.5%左右，遠(yuǎn)低于國(guó)際發(fā)達(dá)國(guó)家的30%。如此巨大的市場(chǎng)潛力，也使我國(guó)的健康險(xiǎn)市場(chǎng)被國(guó)外公司所看好。2010年8月，平安健康引進(jìn)了南非最大的健康保險(xiǎn)公司Discovery作為戰(zhàn)略投資者。近期，Discovery集團(tuán)基于對(duì)中國(guó)健康險(xiǎn)市場(chǎng)的看好，決定增資至24.99%。

快速增長(zhǎng)也面臨諸多困境

我國(guó)的健康險(xiǎn)市場(chǎng)雖然近年來一直處于高位增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，占人身險(xiǎn)總保費(fèi)的比重也在不斷提升，但已經(jīng)走過8年艱辛歷程的專業(yè)健康險(xiǎn)公司依然在蹣跚前行，仍面臨一些困境，比如市場(chǎng)拓展的艱難，對(duì)于疾病的發(fā)病率缺乏足夠經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù)，對(duì)醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估能力較弱，健康險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)居高不下。

業(yè)內(nèi)人士表示，我國(guó)的商業(yè)健康險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模與可挖掘市場(chǎng)潛力相比還有很大差距，也未真正發(fā)揮其社會(huì)功能。這其中有很多原因，比如政策支持不足、競(jìng)爭(zhēng)主體多、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、盈利模式模糊、健康險(xiǎn)領(lǐng)域?qū)I(yè)人才匱乏等因素，都制約了健康險(xiǎn)的發(fā)展。

以產(chǎn)品為例，市場(chǎng)上健康險(xiǎn)產(chǎn)品種類近千種，但主要分為重大疾病定額給付保險(xiǎn)、住院醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)償型保險(xiǎn)和住院津貼等幾類保險(xiǎn)，險(xiǎn)種相似度高，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。由于健康險(xiǎn)起步相對(duì)較晚，對(duì)于健康險(xiǎn)的盈利模式、經(jīng)營(yíng)思路仍不清晰，尚未建立可持續(xù)發(fā)展的商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式。

目前，我國(guó)專業(yè)健康險(xiǎn)公司只有4家，即人保健康、昆侖健康、和諧健康和平安健康。在壽險(xiǎn)公司和產(chǎn)險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)的直面沖擊下，有的專業(yè)健康險(xiǎn)公司放棄“健康”，而堅(jiān)守健康主業(yè)的專業(yè)健康險(xiǎn)公司仍在尋找發(fā)展的突圍之路。