11月5日，以中糧香港為平臺，中糧集團(tuán)完成首次海外發(fā)行10億美元債券的簿記工作，其中發(fā)行5年期債券5億美元，10年期債券5億美元。債券最終交割日期為11月12日。

在路演階段，債券發(fā)行路演團(tuán)隊在香港、新加坡和倫敦三地共拜訪了110家機構(gòu)投資者，其中包括資產(chǎn)管理公司、債券基金、對沖基金、保險公司、私人銀行等，引起各類機構(gòu)投資者的廣泛關(guān)注和熱烈追捧。

在簿記階段，共有414家投資者投出訂單，訂單規(guī)模達(dá)55.67億美元，超額認(rèn)購倍數(shù)超5.5倍。最終，發(fā)行5年期債券定價T+175bps(T為5年期美國國債基準(zhǔn)利率)，收益率為3.127%；10年期債券定價T+215bps，收益率為4.79%。值得一提的是，兩檔年期債券的最終定價與美國國債的息差，均大幅低于初步指導(dǎo)息率，較初步指導(dǎo)利率收窄25個基點。這在一定程度上反映了國際投資者對本期債券的認(rèn)可度。

本次美元債券的評級和成功發(fā)行，不僅能使集團(tuán)發(fā)展獲得長期、穩(wěn)定、低成本的海外資金，節(jié)約了大量的財務(wù)費用支出，而且使海外投資者加強了對中糧集團(tuán)的了解，進(jìn)一步提升了集團(tuán)在國際市場的知名度和影響力。