本次中國(guó)人壽增持及7家投資者新增戰(zhàn)略投資共計(jì)145.43億元，占中國(guó)華融增資后股份總額的20.98%。中國(guó)華融在引入戰(zhàn)略投資者后將擇機(jī)公開(kāi)發(fā)行股票上市。華融董事長(zhǎng)賴小民透露，計(jì)劃2015年底之前在香港IPO上市。

　　隨著中國(guó)華融戰(zhàn)略投資者引進(jìn)落下帷幕，中國(guó)華融改制的三部曲已經(jīng)完成兩部，而最后一步上市工作，預(yù)計(jì)也將在2015年底前完成。

　　28日，中國(guó)華融與中國(guó)人壽、美國(guó)華平集團(tuán)、中信證券國(guó)際、馬來(lái)西亞國(guó)庫(kù)控股公司、中金公司、中糧集團(tuán)、復(fù)星國(guó)際、高盛集團(tuán)共同宣布，中國(guó)華融增資擴(kuò)股暨引入戰(zhàn)略投資者方案已經(jīng)獲得國(guó)務(wù)院和國(guó)家監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，各方已就增資事宜簽署相關(guān)投資協(xié)議和戰(zhàn)略合作協(xié)議。

　　根據(jù)協(xié)議，本次中國(guó)人壽增持及7家投資者新增戰(zhàn)略投資共計(jì)145.43億元，占中國(guó)華融增資后股份總額的20.98%。按照國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)方案，中國(guó)華融在引入戰(zhàn)略投資者后將擇機(jī)公開(kāi)發(fā)行股票上市。華融董事長(zhǎng)賴小民在會(huì)后對(duì)記者透露，計(jì)劃2015年底之前在香港IPO上市。

　　據(jù)了解，在本次引戰(zhàn)結(jié)束后，華融的股東增加至9家，財(cái)政部仍然為第一大股東，持股比例為77.49%。中國(guó)人壽除本次新增持的股份外，原本持有1.4%的股份，成為華融的第二大股東。其余股東持股數(shù)量的順序依次為：華平集團(tuán)、中信證券國(guó)際、馬國(guó)國(guó)庫(kù)控股公司、中金、中糧、復(fù)星國(guó)際、高盛。

　　由于對(duì)引戰(zhàn)價(jià)格有相關(guān)的保密協(xié)議，華融方面并未透露各家戰(zhàn)投的準(zhǔn)確投資金額及持股數(shù)。不過(guò)，賴小民表示，145.43億元，占比20.98%的引戰(zhàn)價(jià)格非常理想。加上此次引戰(zhàn)的145.43億，華融的凈資產(chǎn)達(dá)到738億。他說(shuō)，在當(dāng)前的市場(chǎng)條件下，達(dá)到了最高的預(yù)期，同時(shí)實(shí)現(xiàn)了國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。

　　據(jù)介紹，華融最終從80多家有意向的機(jī)構(gòu)中遴選出了8家，華融此次引進(jìn)的戰(zhàn)投不僅數(shù)量多，而且既有央企、國(guó)企，也有民企、外資；既有金融機(jī)構(gòu)，也有實(shí)業(yè)企業(yè)，還有主權(quán)財(cái)富基金和私募股權(quán)基金。賴小民解釋說(shuō)，這樣的股東結(jié)構(gòu)更加有利于對(duì)華融提供多元化的戰(zhàn)略合作支持，互補(bǔ)性很強(qiáng)，也有利于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)融結(jié)合。

　　華融的戰(zhàn)投之一，美國(guó)華平投資集團(tuán)董事總經(jīng)理、亞太區(qū)總裁黎輝表示，此次投資華融，是華平在中國(guó)單筆最大投資項(xiàng)目。華平十分看好中國(guó)華融的業(yè)務(wù)定位和管理團(tuán)隊(duì)。雙方將在資產(chǎn)管理、投融資、國(guó)際業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域以及風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)控制度建設(shè)、人力資源培訓(xùn)等領(lǐng)域開(kāi)展廣泛合作。

　　中國(guó)人壽董事長(zhǎng)楊明生同日在國(guó)壽中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上證實(shí)了增持華融股份一事。他表示，“當(dāng)初華融設(shè)立股份公司，中國(guó)人壽就是發(fā)起人。這一次華融增資擴(kuò)股，中國(guó)人壽將繼續(xù)參與。增資擴(kuò)股后，目前國(guó)壽是華融第二大股東。對(duì)其前景非?？春谩?。

　　賴小民對(duì)記者表示，不良貸款的增加，會(huì)給華融在逆周期的情況下帶來(lái)很多商機(jī)。華融的業(yè)務(wù)模式和交易結(jié)構(gòu)使得其既能夠?qū)?jīng)濟(jì)逆周期情況下的銀行不良債權(quán)進(jìn)行處置，也可以在順周期發(fā)揮綜合金融服務(wù)的作用。華融也在探討下一步要擴(kuò)大非金融機(jī)構(gòu)不良資產(chǎn)的處置。

　　10多年前，中國(guó)成立信達(dá)、華融、東方、長(zhǎng)城4家金融資產(chǎn)管理公司，分別承接建、工、中、農(nóng)四大國(guó)有商業(yè)銀行剝離出的巨額不良資產(chǎn)。4家公司以發(fā)行債券形式向四大銀行購(gòu)買總計(jì)1.4萬(wàn)億元的不良資產(chǎn)。2007年，四家公司宣布，已全面完成政策性不良資產(chǎn)處置任務(wù)，開(kāi)始面臨業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的新課題。

　　2012年，最早成立的信達(dá)成功引入４家戰(zhàn)略投資者，并于2013年底在香港成功上市，開(kāi)創(chuàng)了國(guó)有金融資產(chǎn)管理公司上市的先河。規(guī)模最大的華融何時(shí)步信達(dá)后塵引資上市成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。