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      葉檀:阿里上市 大可不必糾結(jié)

      阿里剛上市,已經(jīng)有國(guó)際投資者把阿里當(dāng)作中國(guó)經(jīng)濟(jì)興衰的標(biāo)桿,試圖看出中國(guó)經(jīng)濟(jì)的風(fēng)向。

      美國(guó)有一類投資專家指出阿里上市對(duì)美國(guó)的重要性。阿里所代表的電商是中國(guó)消費(fèi)力增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域,其在美國(guó)上市讓國(guó)際投資者有了深度介入中國(guó)經(jīng)濟(jì)的通道,消費(fèi)能力上升,中國(guó)經(jīng)濟(jì)前景光明,投資者可以做多阿里;如果阿里業(yè)績(jī)下降,說(shuō)明中國(guó)消費(fèi)能力下降,可以反手做空阿里。

      從整體消費(fèi)看,傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域增長(zhǎng)并不快,今年8月,全國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額21134億元,同比名義增長(zhǎng)11.9%,若扣除價(jià)格因素則實(shí)際增長(zhǎng)10.6%。今年前8個(gè)月全國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額166108億元,同比增長(zhǎng)12.1%。這一數(shù)據(jù)與2008年以來(lái)的增長(zhǎng)數(shù)據(jù)比,可謂平緩。

      去年3月8日,商務(wù)部長(zhǎng)陳德銘在十二屆全國(guó)人大一次會(huì)議記者會(huì)上表示,網(wǎng)購(gòu)比較大的擴(kuò)張發(fā)生在最近幾年。2012年,中國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額為21萬(wàn)億元。截至2012年之前的5年,消費(fèi)的增幅位于14%~23%之間。而網(wǎng)購(gòu)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),2006年網(wǎng)購(gòu)量只有258億元,2011年達(dá)到7800多億元,增長(zhǎng)了29倍,2012年的數(shù)字估計(jì)為1.1萬(wàn)億~1.2萬(wàn)億元,網(wǎng)購(gòu)每年的增長(zhǎng)幅度在50%~90%之間,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)傳統(tǒng)的商業(yè)通道。

      電商平臺(tái)還可以反映中國(guó)出口乃至全球貿(mào)易的冷暖。中國(guó)電子商務(wù)研究中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2012年跨境電商交易額達(dá)2萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)超25%,高于線下傳統(tǒng)外貿(mào)交易額增幅。2013年再次實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng),據(jù)VISA公司9月18日發(fā)布的《中國(guó)跨境消費(fèi)年度指數(shù)報(bào)告(2014)》,2013年我國(guó)跨境電子交易的交易額達(dá)5000億美元,2014年跨境電商更加活躍。在傳統(tǒng)出口貿(mào)易商舉步維艱之時(shí),電商彌補(bǔ)了中間的巨大缺口。

      由于交易與支付的黏著性,電子支付大行其道。根據(jù)iResearch艾瑞咨詢統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示:2013年中國(guó)第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)53729.8億元,同比增速46.8%。目前,電商通道轉(zhuǎn)向移動(dòng)終端。中國(guó)最大的電商阿里、京東在美國(guó)上市,最大搜索引擎百度在美國(guó)上市,最大社交網(wǎng)絡(luò)騰訊在中國(guó)香港上市,加上一大堆虎視耽眈的年輕互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),都瞄準(zhǔn)海外上市目標(biāo),國(guó)際投資者通過(guò)投資這些公司,可以獲得中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的最大紅利,通過(guò)做空這些公司,可以對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的未來(lái)發(fā)展投下否定票。誰(shuí)也不能否認(rèn),中國(guó)經(jīng)濟(jì)的未來(lái),正是掌握在這些大型的創(chuàng)新型公司手中。

      國(guó)際市場(chǎng)可以輕松與中國(guó)市場(chǎng)相連接,未來(lái)國(guó)際市場(chǎng)還可以根據(jù)中國(guó)電子商務(wù)的貿(mào)易數(shù)據(jù),對(duì)本土市場(chǎng)作出更精準(zhǔn)的分析,如生活用品消費(fèi)如何,上游的什么機(jī)械可以出口到中國(guó),普通群體高端用品消費(fèi)能力如何,所有這些都對(duì)未來(lái)市場(chǎng)構(gòu)成了強(qiáng)大沖擊,離開(kāi)電子商務(wù)分析,不可能真正找準(zhǔn)市場(chǎng)定位。因此,中國(guó)重要公司在境外上市,為國(guó)外的生產(chǎn)商提供了便捷的通道進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),可以預(yù)判未來(lái)國(guó)際市場(chǎng)走向。

      我們大可不必糾結(jié)于中國(guó)上市資源流失,淺水養(yǎng)不了大魚(yú),從阿里這些公司的投資機(jī)構(gòu)構(gòu)成看,本來(lái)就是一家國(guó)際公司,回到國(guó)際市場(chǎng)尋找養(yǎng)料,是自然的結(jié)果。在境外上市的中國(guó)企業(yè)仍然存在風(fēng)險(xiǎn),這些風(fēng)險(xiǎn)也得由國(guó)際投資者承擔(dān)。

      中國(guó)大型電子商務(wù)公司已經(jīng)成為國(guó)際經(jīng)濟(jì)鏈條中相當(dāng)重要的環(huán)節(jié)。需要認(rèn)真考慮的是,什么時(shí)候可以買(mǎi)入,什么時(shí)候可以做空?顯然,目前還不是做空的時(shí)候。

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