海通證券于2014年12月19日交易時(shí)段后與7家機(jī)構(gòu)投資者簽訂了發(fā)行H股新股的認(rèn)購協(xié)議。公司表示此次240億元規(guī)模的人民幣募集資金將全部投入國內(nèi)業(yè)務(wù)發(fā)展，其中60%以上將投入在兩融類業(yè)務(wù)上。

　　根據(jù)公司公告，本次發(fā)行共計(jì)19.17億股新H股，相當(dāng)于本次發(fā)行前公司已發(fā)行股本總額約20.00%；認(rèn)購價(jià)為每股新H股15.62港元，且公司可根據(jù)事先商定的機(jī)制酌情調(diào)整發(fā)行價(jià)格；募集資金總規(guī)模預(yù)計(jì)為299.4億港元（約合240億元人民幣以及38.6億美元，假定不發(fā)生發(fā)行數(shù)量或發(fā)行價(jià)格調(diào)整），預(yù)計(jì)將成為香港歷史上最大的一宗證券公司定向增發(fā)項(xiàng)目。

　　海通證券董事會(huì)秘書金曉斌表示，此次募集資金將主要投向融資融券業(yè)務(wù)，約定購回、股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品銷售交易業(yè)務(wù)以及直投業(yè)務(wù)的拓展以及補(bǔ)充現(xiàn)有流動(dòng)資金。公司對(duì)兩融業(yè)務(wù)發(fā)展非?？春?，但同時(shí)也非常重視風(fēng)險(xiǎn)控制，公司在行業(yè)內(nèi)已經(jīng)率先對(duì)該業(yè)務(wù)做了分類和風(fēng)險(xiǎn)撥備提取，但目前公司并沒有出現(xiàn)壞賬。（朱茵）