在香港資本市場(chǎng)震蕩之時(shí)，又一“巨無霸”將登陸H股市場(chǎng)。6月16日，聯(lián)想控股（03396.HK）以千億市值正式開始在香港公開市場(chǎng)招股，集資額最多151.77億港元。《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》獲悉，聯(lián)想控股國際配售方面已經(jīng)獲得輕微超額認(rèn)購。
根據(jù)聯(lián)想控股招股書，聯(lián)想控股H股定價(jià)范圍在39.8港元至43港元，總共發(fā)售3.53億股H股，其中可供散戶認(rèn)購的公開發(fā)售部分為5%，機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購的國際配售部分為95%，集資規(guī)模140.47億至151.77億港元。
聯(lián)想控股此次招股引來了24名基礎(chǔ)投資者，其中不乏一些明星投資人，包括惠理基金（00806.HK）、易方達(dá)、中國人壽富蘭克林，還有香港本地的富豪鄭裕彤及郭炳湘，這24名基礎(chǔ)投資者認(rèn)購了總共9.5億美元的聯(lián)想控股股份，占集資額49%至53%。
有消息人士告訴《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》，此次聯(lián)想控股國際配售部分已經(jīng)獲得超額認(rèn)購，而供散戶認(rèn)購的公開發(fā)售即將在6月16日正式啟動(dòng)。根據(jù)Dealogic信息，聯(lián)想控股IPO將是今年以來香港規(guī)模第三大的新股，排名第一的是今年5月份的華泰證券（06886.HK），募資規(guī)模達(dá)350億港元，而排名第二的是3月份的廣發(fā)證券（01776.HK），募資規(guī)模達(dá)320億港元的IPO。
聯(lián)想控股稱，募集資金將有55%至60%用于增加戰(zhàn)略投資的資本，10%至20%作為財(cái)務(wù)投資并集中投資新基金，15%至20%用于償還其今年到期的公司債券部分金額，10%作為一般營運(yùn)資金。
聯(lián)想控股董事長兼執(zhí)行董事柳傳志在香港舉辦的記者會(huì)上對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》等媒體稱，之所以選擇在H股上市而非A股，是因?yàn)樵谙愀凼袌?chǎng)上市會(huì)更加規(guī)范透明，公司的業(yè)績和股價(jià)會(huì)有緊密聯(lián)系，而且現(xiàn)在國內(nèi)的投資者也可以通過滬港通等途徑投資聯(lián)想控股。
聯(lián)想控股的保薦人之一瑞銀發(fā)布報(bào)告稱，聯(lián)想控股的估值在732億至1015億港元之間，相當(dāng)于今年預(yù)測(cè)市盈率15.7至19.4倍，而聯(lián)想控股的子公司聯(lián)想集團(tuán)（00992.HK）的市盈率為18.51倍，市值也達(dá)到1240億港元，神州租車市盈率達(dá)到63倍，市值亦有404億港元。
