· 涉及業(yè)務(wù)包括全球草銨磷業(yè)務(wù)及部分種子業(yè)務(wù)
· 所轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)2016年總銷(xiāo)售額為13億歐元
· 轉(zhuǎn)讓以拜耳完成收購(gòu)孟山都為前提
· 巴斯夫承諾至少在交割后三年保留所轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的所有全職員工
2017年10月13日，在擬議孟山都收購(gòu)的前提下，拜耳已經(jīng)與巴斯夫簽訂協(xié)議，以59億歐元的價(jià)格將其部分作物科學(xué)業(yè)務(wù)易主。即將轉(zhuǎn)讓的業(yè)務(wù)2016年總銷(xiāo)售凈額約為13億歐元。拜耳集團(tuán)董事會(huì)主席沃納·保曼表示：“我們正在積極采取措施，消除監(jiān)管機(jī)構(gòu)的潛在顧慮，最終推動(dòng)孟山都交易的順利交割。并且，作為收購(gòu)方，巴斯夫?qū)嵙?qiáng)大，能夠確保這些業(yè)務(wù)在未來(lái)繼續(xù)服務(wù)于農(nóng)戶(hù)，也可以為這部分員工提供長(zhǎng)期發(fā)展的前景?！痹撧D(zhuǎn)讓交易有待于監(jiān)管審批，并且以拜耳成功完成收購(gòu)孟山都的交割為前提。
拜耳所出售的業(yè)務(wù)包括全球草銨磷業(yè)務(wù)、相關(guān)的LibertyLinkTM抗除草劑技術(shù)、其絕大部分大田種子業(yè)務(wù)以及相關(guān)的研發(fā)業(yè)務(wù)。此次剝離的種子業(yè)務(wù)涉及全球棉花種子業(yè)務(wù)（不包括印度與南非）、北美與歐洲的油菜籽業(yè)務(wù)和大豆業(yè)務(wù)。這筆交易將轉(zhuǎn)移相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和設(shè)施，涉及1800余名員工，他們主要分布在美國(guó)、德國(guó)、巴西、加拿大和比利時(shí)。按照協(xié)議約定，巴斯夫承諾至少在交割后三年內(nèi)以同等條件保留所有全職職位。
保曼表示：“我們非常感激這些員工。這些業(yè)務(wù)在過(guò)去的成功離不開(kāi)他們的重要貢獻(xiàn)。同時(shí)，我們也意識(shí)到有必要對(duì)拜耳與孟山都合并后的重疊業(yè)務(wù)采取措施?！卑荻鷮⒗^續(xù)積極配合相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)，以期在2018年早期對(duì)擬議的孟山都收購(gòu)?fù)瓿山桓睢?/p>
巴斯夫歐洲公司執(zhí)行董事會(huì)主席博凱慈博士(Dr. Kurt Bock)評(píng)論道：“通過(guò)這筆交易，我們把握機(jī)會(huì)在核心中耕作物市場(chǎng)收購(gòu)了非常有吸引力的資產(chǎn)。我們期待對(duì)這些創(chuàng)新、盈利能力強(qiáng)的業(yè)務(wù)進(jìn)一步拓展，也非常歡迎這個(gè)在作物保護(hù)、種子與性狀領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)豐富、敬業(yè)奉獻(xiàn)的團(tuán)隊(duì)加入我們。這些業(yè)務(wù)與巴斯夫集團(tuán)的業(yè)務(wù)完美契合?！?/p>
“我很高興拜耳選擇了巴斯夫作為收購(gòu)方。他們與我們公司一樣，對(duì)社會(huì)伙伴關(guān)系以及員工非常重視。對(duì)于巴斯夫承諾為我們的同事提供同等雇傭條件，我也非常欣慰，”拜耳全球勞工委員會(huì)主席Oliver Zühlke說(shuō)。
拜耳將繼續(xù)擁有這些業(yè)務(wù)，并對(duì)其進(jìn)行管理與維持，直至剝離完成。計(jì)劃的孟山都收購(gòu)交割完畢后，拜耳將繼續(xù)通過(guò)孟山都已有的項(xiàng)目、產(chǎn)品與服務(wù)從事該領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。
59億歐元的交易價(jià)格不包含凈營(yíng)運(yùn)資本價(jià)值，并將在交割時(shí)進(jìn)行常規(guī)調(diào)整，包括轉(zhuǎn)移至巴斯夫的任何存貨價(jià)值等。這次剝離交易獲得的凈收入將用于支付擬議的孟山都交易的部分價(jià)款。拜耳將最晚不遲于交割日提供孟山都收購(gòu)的總體協(xié)同效應(yīng)預(yù)估。
美銀美林證券公司和瑞士信貸銀行是拜耳集團(tuán)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。拜耳的法律顧問(wèn)是沙利文&克倫威爾律師事務(wù)所、大成律師事務(wù)所、Cohen & Grigsby 律師事務(wù)所和Redeker, Sellner& Dahs律師事務(wù)所。
