銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

保薦機構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）：中信證券股份有限公司

聯(lián)席主承銷商：興業(yè)證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

公司是行業(yè)領(lǐng)先的ICT基礎(chǔ)設(shè)施及行業(yè)解決方案提供商，主營業(yè)務(wù)為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品及云桌面解決方案的研發(fā)、設(shè)計和銷售。公司的主要產(chǎn)品包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（交換機、路由器、無線產(chǎn)品等）、網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品（安全網(wǎng)關(guān)、下一代防火墻、安全態(tài)勢感知及身份管理產(chǎn)品等）、云桌面整體解決方案等。

截至招股說明書簽署日，福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司（以下簡稱“星網(wǎng)銳捷”）持有公司25,500.00萬股股份，占公司股本總額的51.00%，為公司的控股股東。福建省電子信息（集團）有限責(zé)任公司（以下簡稱“電子信息集團”）持有星網(wǎng)銳捷15,455.20萬股股份，占星網(wǎng)銳捷總股本的比例為26.50%，為星網(wǎng)銳捷的控股股東、公司的間接控股股東。福建省國資委持有電子信息集團100%出資額，系公司的實際控制人。

銳捷網(wǎng)絡(luò)2022年9月15日披露的招股書顯示，公司原擬募資220,000.00萬元，用于“新一代網(wǎng)絡(luò)通信系列設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”、“云端融合解決方案研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”、“數(shù)據(jù)通信研發(fā)技術(shù)平臺”、“補充流動資金”。

銳捷網(wǎng)絡(luò)2022年11月9日披露的首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，根據(jù)初步詢價結(jié)果，經(jīng)公司和聯(lián)席主承銷商協(xié)商確定，本次公開發(fā)行新股68,181,818股，本次發(fā)行不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。按本次發(fā)行價格32.38元/股計算，預(yù)計募集資金約為220,772.73萬元，扣除發(fā)行費用約10,578.19萬元（不含增值稅）后，預(yù)計募集資金凈額約為210,194.54萬元。

矩陣縱橫設(shè)計股份有限公司

保薦機構(gòu)（主承銷商）：長江證券承銷保薦有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

公司主要從事空間設(shè)計與軟裝陳設(shè)業(yè)務(wù)，主要服務(wù)的項目類別為住宅地產(chǎn)的售樓處、樣板間等空間領(lǐng)域。在非住宅領(lǐng)域，公司緊隨國家與行業(yè)的政策導(dǎo)向與發(fā)展趨勢，業(yè)務(wù)涵蓋辦公、酒店、教育、康養(yǎng)、文化場館等業(yè)態(tài)領(lǐng)域。

截至招股說明書簽署日，王冠直接持有公司2,647.06萬股股份，占本次發(fā)行前總股本的29.41%，通過天璣玉衡投資間接持有公司1.48%的股份，通過幾善優(yōu)合投資間接持有公司2.99%的股份，通過迷凱斯投資間接持有公司1.60%的股份，通過合縱連橫咨詢間接持有公司0.40%的股份，王冠直接和間接持有的公司股份比例合計為35.89%。另外，王冠作為天璣玉衡投資、幾善優(yōu)合投資、迷凱斯投資、合縱連橫咨詢的實際控制人，進而控制公司40.76%的表決權(quán)，王冠直接和間接控制公司股份表決權(quán)比例為70.18%，為公司控股股東及實際控制人。

矩陣股份2022年9月28日披露的招股書顯示，公司原擬募集資金88,370.84萬元，擬用于“總部設(shè)計中心建設(shè)項目”、“設(shè)計服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目”、“智能設(shè)計平臺建設(shè)項目”、“信息化建設(shè)項目”。

矩陣股份2022年11月9日披露的首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，根據(jù)初步詢價結(jié)果，經(jīng)公司和保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，本次發(fā)行新股3,000.00萬股，本次發(fā)行不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。按本次發(fā)行價格34.72元/股，公司預(yù)計募集資金總額104,160.00萬元，扣除預(yù)計發(fā)行費用約9,387.1303萬元（不含增值稅）后，預(yù)計募集資金凈額約為94,772.8697萬元。