國債期貨仿真合約價格昨日全線上漲，但三個合約總持倉卻減少1789手。市場人士分析，昨日央行逆回購后，現(xiàn)券市場資金面緊張程度趨緩，但如果央行近期僅進行逆回購操作，那市場資金面后續(xù)堪憂，這也將壓制仿真交易價格。

截至昨日收盤，TF1209收于98.902，漲幅0.04%，成交16001手，持倉22257手，減倉1801手；TF1212收于98.860，漲幅0.06%，成交13031手，持倉37133手，增倉32手；TF1303收于98.750，漲幅0.04%，成交6854手，持倉17318手，減倉44手。而TF1209臨近交割，近月合約開始向遠月合約移倉。

中國國際期貨分析師郭佩潔指出，昨日央行開展了650億7天期和600億14天期逆回購，中標利率分別為3.40%和3.55%，14天期逆回購中標利率較上周四下行了5bp。流動性釋放以后，資金面緊張程度有所緩和，7天質(zhì)押式回購利率和14天質(zhì)押式回購利率分別下行了35bp和20bp，隔夜質(zhì)押式回購利率仍維持在2.70%，變動幅度不大。盡管質(zhì)押式回購利率有所下行，銀行間現(xiàn)券價格并未明顯上行，可交割券漲跌互現(xiàn)，市場交易情緒依然不振。

郭佩潔認為，由于本期到期資金規(guī)模較大，如果央行持續(xù)以逆回購方式維持流動性，資金鏈后續(xù)堪憂，國債期貨仿真行情低位震蕩的概率較大。(熊鋒)