2月7日，A股市場表現(xiàn)活躍，滬指收盤站上3300點關(guān)口，北證50指數(shù)大漲近5%。截至收盤，上證指數(shù)報3303.67點，漲1.01%；深證成指報10576.00點，漲1.75%；創(chuàng)業(yè)板指報2174.35點，漲2.53%。
成交量方面，滬深兩市昨日成交額19602億元，較前一個交易日大幅放量4248億元，創(chuàng)去年12月13日以來新高。其中，東方財富成交額達226.56億元，居A股第一；比亞迪、中興通訊、浪潮信息、中科曙光的成交額均超百億元。
盤面上，DeepSeek概念股熱度依舊，優(yōu)刻得、青云科技連續(xù)第3日以20%幅度漲停；算力股持續(xù)活躍，浪潮信息、奧瑞德、瑞斯康達等漲停；AI醫(yī)療板塊持續(xù)活躍，美年健康、塞力醫(yī)療、貝瑞基因漲停；華為概念股表現(xiàn)強勢，拓維信息3連板，神州數(shù)碼、常山北明漲停。
算力概念股持續(xù)活躍
本周，DeepSeek概念股熱度居高不下，帶動人工智能多個細分板塊大漲，算力方向昨日漲幅居前。截至收盤，并行科技以30%幅度漲停，首都在線、青云科技、優(yōu)刻得以20%幅度漲停；廣脈科技、邁信林漲超10%，軟通動力、奧瑞德、美格智能、航錦科技、恒為科技等多股漲停。
消息面上，2月6日晚間，DeepSeek暫停了API服務(wù)充值。業(yè)內(nèi)人士分析稱，既要應(yīng)對近期涌入的大批用戶，又要繼續(xù)提升模型性能，DeepSeek亟待擴充算力基礎(chǔ)設(shè)施，以滿足更多用戶訪問需求。
國盛證券認為，DeepSeek對GPU發(fā)展帶來積極影響，長期來看算力將繼續(xù)呈指數(shù)級增長。強化學(xué)習對推理的積極影響，可能會加速大模型團隊及云廠商對于推理以及自研算力的需求和進展。
作為DeepSeek大模型應(yīng)用的一大方向，AI醫(yī)療板塊昨日表現(xiàn)活躍，衛(wèi)寧健康盤中一度漲超19%。截至收盤，衛(wèi)寧健康、嘉和美康、藥石科技漲超10%，美年健康、塞力醫(yī)療、貝瑞基因漲停。
醫(yī)渡科技近日宣布，已將DeepSeek人工智能模型整合至公司自主研發(fā)的“AI醫(yī)療大腦”YiduCore，將進一步推動AI技術(shù)在醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；瘧?yīng)用與創(chuàng)新實踐。
智云健康日前公告稱，將DeepSeek-R1人工智能模型接入其醫(yī)療AI系統(tǒng)“智云大腦”，可提升醫(yī)院和藥店軟件即服務(wù)(SaaS)的慢病管理效率。
東吳證券認為，DeepSeek為資金不充裕的醫(yī)療公司提供了接入AI的可能性，尤其是慢病管理、醫(yī)療信息化及醫(yī)療數(shù)據(jù)積累豐富的公司，在開源情況下具備先發(fā)優(yōu)勢。
光伏概念股震蕩走強
昨日，新能源概念股盤中走勢活躍，光伏方向領(lǐng)漲。截至收盤，艾能聚漲超20%，聚和材料、海泰新能漲超10%，安彩高科、雙良節(jié)能、鈞達股份、愛旭股份漲停。
國際能源署發(fā)布的《可再生能源報告》預(yù)測，太陽能光伏將成為推動全球可再生能源迅速發(fā)展的核心力量。預(yù)計2030年全球新增的5500吉瓦清潔能源裝機容量中80%來自太陽能。
中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)測，2025年、2030年全球新增光伏裝機有望分別達到462吉瓦、587吉瓦。其中，國內(nèi)新增裝機有望分別達到237吉瓦、317吉瓦，約占全球總裝機51%、54%。
華泰證券表示，看好2025年光伏新增裝機延續(xù)高景氣，產(chǎn)業(yè)鏈有望量價齊升，重點關(guān)注硅料、硅片、電池片、玻璃等環(huán)節(jié)。
中信證券預(yù)計，到2025年一季度末，由于處于需求旺季，光伏產(chǎn)業(yè)鏈有望出現(xiàn)反彈行情，將為行業(yè)帶來業(yè)績增長動力。
機構(gòu)：增量資金將加速流入
展望后市，東方證券認為，市場熱點呈擴散趨勢，隨著成交額放大，股指有重新走強之勢，有望演繹“春季躁動”行情。
光大證券策略團隊分析稱，從往年情況來看，A股市場在春節(jié)后的一段時間均有不錯的表現(xiàn)。從“日歷效應(yīng)”來看，春節(jié)后的A股市場表現(xiàn)或值得期待。此外，當前A股市場的估值處于2010年以來均值附近，隨著政策持續(xù)發(fā)力，中長期資金以及前期“賺錢效應(yīng)”帶來的增量資金或?qū)⒓铀倭魅胧袌觯型M一步提升A股市場估值。
市場風格方面，光大證券預(yù)計2月或?qū)⒃诔砷L與均衡之間擺動：成長及獨立景氣風格方面，關(guān)注軟件開發(fā)(AI)、工業(yè)金屬(銅/電解鋁)、自動化設(shè)備(人形機器人)等；均衡風格關(guān)注醫(yī)療服務(wù)(CXO)、白酒、大型銀行等。
（李雨琪）
